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【课程背景】

    2009年3月31日，《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》正式出台，标志着创业板市场正式启动。
    作为国内领先的金融教育服务品牌，我们一直致力于在金融财务领域，为企业和个人提供最优质的教育培训服务。早在2007年9月，鼎志咨询就敏锐意识到创业板将会成为中国内地资本市场的亮点。依托强大的研发能力和在金融培训领域深厚的积淀，鼎志咨询通过对本课题进行调研，经过与深交所、金融办、创投机构、私募基金、会计师、律师、保荐人的深度沟通，结合大量企业反馈意见，我们将课程定位为“实战，可操作，对学员有帮助”。根据实战性要求，课程中涉及政策解读、财务策划、法务设计、上市保荐和私募股权五个环节；根据可操作性要求，在教学过程中安排大量案例，系统讲解如何进行上市策划；为了达到“对学员有帮助”的目标，所邀请师资均是在各自领域有丰富经验、帮助多家企业成功上市案例的专业人士，实实在在能够和学员分享经验。

【课程收益】

    针对企业上市过程中各环节进行实战讲解。使学员全面了解上市过程中的各类问题，对自身企业进行客观判断；实战专家现场授课，以案例解析、互动式课堂教学为主。帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本；已上市企业负责人到授课现场和学员交流，分享上市过程中的每个细节；同深圳各大创投机构投资人沟通交流，获得融资机会；帮助企业形成独立运营和持续发展的能力，建立健全的内部机构和运作机制，创造进入证券市场的基本条件

【课程大纲】

一、整体策划篇

  ●创业板、中小企业板、海外资本市场政策解读
  ●制度设计
  ●审核理念、审核流程
  ●上市条件
  ●交易及监管
  ●各类型资本市场政策比较及选择
         
二、财务策划篇

  ●上市前财务尽职调查
  ●收入及利润确认、旧帐清理
  ●帐务及税务策划
  ●如何有效募集更多资金
  ●如何设计可持续增长的财务业绩模式
  ●会计准则与信息披露制度安排

三、法律篇

  ●创业板、中小企业板、海外上市
  ●相关的法律法规
  ●上市前法律尽职调查
  ●上市法律问题规避
  ●法务设计
  ●各项上市材料法律意见签署
  ●公司改制

四、上市保荐篇

  ●创业板、中小企业板、海外上市
  ●可行性评估判断
  ●上市筹划
  ●资料准备、审核
  ●公司管治
  ●上市辅导、上市发行
  ●上市工作团队和中介服务机构

五、上市前私募股权篇

  ●私募股权与企业上市
  ●财务预测及企业估值
  ●投资协议条款
  ●股权投资概括与企业融资要点
  ●商业计划书写作
  ●尽职调查及法律

六、已上市企业经验交流

  ●邀请已上市公司负责人或上市小组成员、风险投资家、证券机构保荐人等分享经验，并与学员进行交流